서론저는 아이폰을 사용하다보니 삼성전자 갤럭시 시리즈 폰에 대해 관심이 많이 없었습니다. 아이폰은 최근 중국산 메모리 반도체 칩 허가 이슈로 찾아본 바에 의하면 칩 설계는 애플에서 하고 전량 위탁 생산 및 후공정 패키징은 TSMC가 독점한다는 사실을 알게되었습니다. 삼성전자는 지금까지 퀄컴의 스냅드래곤과 미디어텍의 디멘시티시리즈를 사용해왔다는 사실을 몰랐습니다. 왜냐하면 삼성전자에서 자체 개발한 엑시노스가 있었기 때문입니다. 저는 이번 2분기 실적발표 자료를 찾아보던중 삼성전자 DX부문 매출이 전분기 대비 52조 7,000억원에서 48조원으로 8.9%감소했으며, 영업이익은 3조원에서 8,000억원 적자로 전환했다는 내용을 보고 당황스러웠습니다. 저는 삼성전자가 DX부문 매출증가에도 불구하고 영업이익이 적..

서론최근 저는 7월 말 이후 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 서서히 회복 되는 것을 메모리 반도체에 대한 시장의 기대치가 아직 까지는 살아있다고 보았습니다. 최근 피지컬 AI나 전기차 시장에서 중국의 기술력은 엄청난 속도로 성장을 하였습니다. 메모리 반도체 시장에서도 중국 정부의 막대한 자금 지원을 바탕으로 창신메모리, 양쯔메모리 같은 후발주자들이 그 격차를 점점 더 좁혀 오고 있고 유럽의 EUV 노광장비 대신 자체 개발한 DUV장비로 메모리반도체를 자체 기술로 생산하고 있습니다. 이러한 미국과 중국의 자본, 기술력 전쟁에서 국내 메모리 반도체 업체들이 어떤 해결책을 제시하고 있는지, 그리고 현재 피지컬 AI를 발전 시키기 위해 어떤 방향으로 진행하고 있는지에 대해 찾아보게 되었습니다. 대다수의 사람들이 ..

서론솔직히 저는 이번 삼성전자 실적발표를 보고 난 후 DX부문 영업손실 그리고 DS부문의 재료소멸로 주가가 당분간 제자리 걸음을 하지 않을까 걱정했습니다. 최근 중국 CXMT의 D램(3세대)이 양산 준비에 들어갔고 기술적 격차를 점점 좁혀오고 있어 국내 반도체 시장에 대한 우려가 남아있었습니다. 그리고 그 여파가 고스란히 주가에 반영되어 시장에 까지 충격을 주는 모습을 지켜봤습니다. 예전 현대차의 아틀라스와 같이 혁신적인 재료가 없으면 최근 불안한 반도체 시장에서 예전 같은 호황이 오지 않을거라는 생각에 저 또한 반도체 관련 주식을 정리하였습니다. 그런데 2026년 8월 4일 미국 캘리포니아주 샌타클래라 콘벤션센터에서 열린 FMS 2026에서 삼성전자가 이 정도로 빠르게 판을 뒤집을 줄 몰랐습니다. SK..

서론저는 퇴사 후 주식 투자 공부를 하면서 처음으로 샀던 주식이 현대차 였습니다. 그때 당시 국내 대기업 위주로 투자 정보를 찾아보던 중 눈에 들어오는 하나가 있었습니다. 바로 휴머노이드 로봇 아틀라스 였습니다. 로봇이 단순히 음식점에서 정해진 경로를 따라 음식 서빙을 하고 집안에서 로봇청소기가 장애물을 피해 이동하고 음식점에서 치킨을 튀기는 단순 노동을 대처하는 수준으로 알았던 저로써는 놀라움을 감출수가 없었습니다. 아틀라스가 360도 관절 회전과 파쿠르 동작, 360도 뒤 공중 돌기를 선보이는 영상을 보고 저는 솔직히 "이건 혁신이다"라는 확신이 들었습니다. 현대차가 만든 휴머노이드 로봇의 기술력이 이정도까지 발전했다면 향후 인간이 하는일들을 로봇이 대처하는 시대가 곧 올 것이라는 믿음으로 현대차 주..

서론저는 매일 컴퓨터를 업무용으로 회사 내 컴퓨터만 사용하고 게임이나 특별하게 문서편집 등 을 할 일이 없어 컴퓨터, TV, 노트북 없이 지내왔습니다. 최근 회사를 그만두고 유튜브나 영상편집·제작을 위해 컴퓨터를 하나 구매해야 될 필요성을 느껴 용산전자상가에 컴퓨터부품들을 사러가게 되었습니다. 그런데 2~3년전만해도 150~200만 원이면 중급 정도 사양의 컴퓨터를 살수있었는데 최근에는 250~300만 원 정도 줘야 최신 게임이나 영상편집·제작에 사용할 컴퓨터를 맞출수 있다는 말을 듣고 깜짝놀랐습니다. 주식투자 관련 기사를 접하던중 최근 이슈가 된 메모리 반도체 공급 부족 사태와 가격인상이 그냥 뉴스 속 이야기가 아니라는 걸 피부로 느꼈습니다. 그런데 같은 시기, 수십 년간 공급사들을 쥐락펴락하던 애플이..

서론저는 최근 1달간 변동성이 크고 외국인들이 보기에 미래 전망이 흔들리고 있는 반도체 주가가 이제는 최저점을 찍고 어느정도 제 가치를 찾아갈거라고 예상했습니다. 반도체주가가 2026년 06월 중순 최고점을 찍었을 당시 상황은 아니더라도 시장의 상황과 우려를 고려했을때 주가가 너무 많이 빠졌다고 생각해서 하락추세 임에도 불구하고 오늘이 바닥일것이라는 생각에 저는 조심스럽게 삼성전자를 제 포트폴리오에 담기 시작했습니다. 매일 아침 장이 시작될때마다 외국인들의 폭탄매물이 쏟아져 나왔고 저는 분명 다른이유가 있을 것이라는 생각에 시장에서 바라보는 국내 반도체 시장의 전망이 어떤지 찾아보기 시작했습니다. 그러나 외국인과 기관 투자자들이 보는 빅테크 들의 데이터 분석을 보았을때 전망이 그렇게 밝지만은 않았습니다...